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Dernières mises à jour

Vous trouverez ci-dessous le résumé des dernières mises à jour de l'application.

Mise à jour du 22 juillet 2017

 Upgrade :

  • Mise à jour de PHPMailer vers la version 5.2.23.

  • L’appel à l’API Codabox se fait désormais à la V2

 Debug:

  • Il n’était plus possible de recevoir une copie du message lors de l’envoi d’un document.

  • Il n’était plus possible d’éditer ou de supprimer une catégorie du CRM.

  • Il n’était plus possible d’éditer ou de supprimer une zone géographique du CRM.

  • Il n’était plus possible d’éditer ou de supprimer un rôle de contact du CRM.

  • Il n’était plus possible d’éditer ou de supprimer une origine du CRM.

 Adaptations:

  • Contacts :

    • Adaptations des formulaires Contact entreprise et particulier :

      • Les coordonnées (adresse…) apparaissent désormais avant les informations légales et commerciales.

      • Le champs pays est maintenant en premier dans les coordonnées.

        • Il est ainsi plus facile d’encoder un client étranger (n° de TVA…) après avoir choisi le pays.

    • Ajout des informations de création et de mise à jour sur la ligne de détail d’un contact.

    • CRM :

      • Les relations commerciales sont maintenant affichées par ordre de date de mise à jour décroissant.

      • Ajout de filtres par origine et catégorie aux relations commerciales.

      • Ajout des infos de mise à jour sur la ligne de détail d’une relation.

      • Lors de l’ajout ou de l’édition d’un événement lié à une relation, celle-ci est automatiquement mise à jour afin que sa date de mise à jour corresponde à celle de création ou de modification de l’événement lié.

      • Lors de l’ajout d’un fichier lié à une relation ou à un événement de cette relation, celle-ci est automatiquement mise à jour afin que sa date de mise à jour corresponde à celle de téléchargement du fichier lié.

      • Ajout de la possibilité de lier des utilisateurs à une relation commerciale :

        • Lorsque la relation est créée ou mise à jour, les utilisateurs liés sont automatiquement avertis par e-mail.

      • Il est désormais possible d’ajouter des rappels aux relations commerciales :

        • Définition de la date, de l'heure et de l'objet du rappel.

        • Il est aussi possible d’envoyer une notification par e-mail au moment du rappel.

  • Remplacement de la page « Paiements » par la nouvelle page Banques :

    • Ajouts de droits propres à cette page :

      • Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent avoir ces droits.

    • Onglet « Comptes bancaires » :

      • Reprend la gestion des comptes en banques qui était auparavant dans Configuration et dans Paiements.

      • Ajout au formulaire des comptes bancaires d’un champ permettant de spécifier l’identification créancier pour les mandats de domiciliation SEPA liés à ce compte.

    • Onglet « Paiements reçus » :

      • Reprend les paiements reçus en attente d’affectation (auparavant « Paiements reçus en attente de validation de votre part » de la page Paiements).

      • Ajout de la possibilité d’affecter un paiement non matché à une facture ou un devis.

    • Onglet « Mandats de domiciliation SEPA » :

      • Reprend les mandats de domiciliation SEPA créés pour les clients.

      • Il est désormais possible de créer des mandats de domiciliation SEPA pour les clients finaux.

      • L’utilisateur peut ensuite les télécharger, les faire signer par son client et les transmettre à sa banque pour validation.

      • Ces mandats ne sont pas modifiables (référence unique communiquée à la banque).
        En cas d’erreur, il faut donc recréer un nouveau mandat.

      • Il est aussi possible de stocker le PDF signé par le client dans les fichiers liés au mandat SEPA.

    • Onglet « Configuration » :

      • Inchangé.

  • Documents :

    • Ajout de la possibilité d’utiliser le nouveau standard européen SEPA pour la communication structurée des factures :

      • ISO 11649 - Creditor Reference (https://en.wikipedia.org/wiki/Creditor_Reference)

      • La communication structurée a la forme RF98 1234 5678 9012

      • Le choix entre la communication structurée belge et la communication SEPA se fait via la page Configuration, onglet Factures.
        Le champ « Type de communication structurée à utiliser » a été ajouté.

      • Cette communication structurée est particulièrement recommandée pour les factures internationales.

      • Pour les factures des clients hors Belgique, c’est donc la communication structurée SEPA qui sera reprise.

      • Attention, la réconciliation automatique des paiements n’est pas encore activée avec les communications structurées SEPA.
        Le système indiquera simplement s’il a trouvé des factures correspondantes.

  • Configuration:

    • Onglet « Apparence » :

      • Ajout d’une option permettant de spécifier l’ordre d’écriture du nom des clients particuliers :

        • Nom + prénom (défaut)

        • Prénom + nom

    • Suppression de l’onglet « Banques ».

    • Onglet « Factures » :

      • Ajout d’une option permettant de spécifier le type de communication structurée à utiliser :

        • Belge

        • SEPA

Mise à jour du 13 juin 2017

 Debug:

  • Diverses corrections d’erreurs mineures.

  • Correction de l’exportation vers Winbooks :

    • Certains montants TVA étaient trop élevés de 0,01€.

 Adaptations:

  • Configuration:

    • Onglet général :

      • Il est désormais possible de télécharger un fichier PDF des conditions générales de vente en néerlandais ou en anglais :

        • Si ce fichier est présent dans la langue du client, il sera joint à leurs documents.

    • Onglet Apparence :

      • Il est désormais possible de personnaliser l’apparence du titre des documents :

        • Taille

        • Couleur

        • Gras

        • Italique

    • Onglet E-mail

      • Ajout des champs suivants :

        • Adresse d’expédition FR

        • Nom d’expéditeur FR

        • Adresse d’expédition EN

        • Nom d’expéditeur EN

        • Adresse d’expédition NL

        • Nom d’expéditeur NL

      • Ces champs seront utilisés pour l’envoi des e-mails aux clients dans leur langue.

        • Signature e-mail :

          • Champ texte riche permettant d’indiquer une signature e-mail HTML qui sera jointe aux e-mails envoyés.

  • Module Documents :

    • Amélioration du formulaire d’envoi par e-mail des documents :

      • Agrandissement de la fenêtre de composition du message.

      • La signature HTML est désormais intégrée aux e-mails et a pour valeur par défaut la signature enregistrée dans l’onglet E-mail de la page Configuration en fonction de la langue du client.

      • Les adresses d’expéditeur et le nom de l’expéditeur sont modifiables et prennent pour valeur par défaut les informations enregistrées dans l’onglet E-mail de la page Configuration en fonction de la langue du client.

      • Lorsque l’on change la langue du document, les adresses d’expéditeur et le nom de l’expéditeur sont automatiquement modifiés et prennent pour valeur les informations enregistrées dans l’onglet E-mail de la page Configuration.

  • Module Paiements :

    • Ajout d’un onglet « Configuration » à la page Paiements :

      • Permet de définir les options du modules :

        • Réconciliation automatique des paiements importés :

          • Désactivée (par défaut) :

            • Même système qu'actuellement (réconciliation manuelle).

          • Activée :

            • Lors de l’importation de nouveaux paiements, si une facture correspondante est trouvée, le paiement est automatiquement attribué à cette facture.

            • Attention, seules les communications structurées sont prises en compte dans ce cas afin d’éviter toute confusion.

            • Le montant du paiement importé doit aussi être égal ou inférieur au solde de la facture.

            • S’applique aussi au fichiers CODA importés manuellement.

  • Module Rappels :

    • Suppression du signe « + » en fin de ligne sur le tableau des factures impayées.

    • Amélioration du formulaire d’envoi par e-mail des documents :

      • Agrandissement de la fenêtre de composition du message.

      • La signature HTML est désormais intégrée aux e-mails et a pour valeur par défaut la signature enregistrée dans l’onglet E-mail de la page Configuration en fonction de la langue du client.

      • Les adresses d’expéditeur et le nom de l’expéditeur sont modifiables et prennent pour valeur par défaut les informations enregistrées dans l’onglet E-mail de la page Configuration en fonction de la langue du client.

      • Lorsque l’on change la langue du document, les adresses d’expéditeur et le nom de l’expéditeur sont automatiquement modifiés et prennent pour valeur les informations enregistrées dans l’onglet E-mail de la page Configuration.

    • Amélioration générale du module :

      • Ajout d’une colonne « Dernier rappel » au tableau des factures impayées :

        • Reprend la date d’envoi du dernier rappel s’il y en a une.

      • Il est désormais possible de générer plusieurs rappels à la fois :

        • Ajout d’un bouton « Créer les rappels » :

          • Ouverture d’un formulaire permettant de créer les rappels :

            • Les rappels sont automatiquement créés dans la langue du client.

            • Les textes utilisés sont ceux définis dans la page Configuration → Onglet Rappels dans la langue du client.

            • La date d’envoi sera celle du jour.

            • Il n’est pas possible de personnaliser le texte.

            • Niveau des rappels :

              • Soit « Automatique » :

                • Le texte du rappel est celui du niveau le plus haut des factures sélectionnées + 1 (sauf si niveau 3…).

                • Le niveau de rappel des factures sélectionnées est automatiquement augmenté d’un niveau (sauf si niveau 3…).

              • Soit sélectionné dans la liste déroulante :

                • Ce niveau sera celui du texte utilisé sur tous les rappels.

                • Le niveau de rappel de ces factures sera automatiquement défini à ce niveau.

          • Il est ensuite possible de télécharger les rappels créés dans un fichier Zip ou de les envoyer automatiquement par e-mails aux clients (c’est l’adresse e-mail générale du client qui est utilisée).

  • Module CRM :

    • Ajout d’un filtre « Filtrer par créateur... » au tableau des relations commerciales.

    • Ajout d’un champ « Relation privée » dans le formulaire des relations commerciales :

      • Si cochée, la relation n’est visible que par son créateur ou les administrateurs.

    • Si le module Fichiers est activé :

      • Ajout de la gestion des fichiers liés aux relations commerciales :

        • Ajout d’un droit lié à cette action.

      • Ajout de la gestion des fichiers liés aux événements liés aux relations commerciales et aux contacts:

        • Ajout d’un droit lié à cette action.

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